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新兴产国的陶瓷行业市场报告——越南篇

时间:2017-08-28     作者:陶卫商讯【原创】   阅读

越南瓷砖行业经过多年的发展和升级,已经形成了自己的特点,由于当地生产资源和做工的局限性,其瓷砖产品中有80%是釉面砖,20%是瓷质砖和抛光砖。同时,越南当地的瓷砖价格有很强的竞争力,主要用于出口。此外,其瓷砖出口到东盟十国可以享受“零关税”优惠政策。

除此之外,由于靠近中国,越来越多的中国陶瓷设备和化工企业将“中国制造”的上游设备材料出口到越南,让越南的瓷砖产品得到升级换代和产能扩张。越南生产80%的瓷砖都是釉面砖,越南瓷砖行业对色釉料、墨水等表面装饰原材料的需求量很大,因为只有少数本地企业可以提供这些原材料,本地陶瓷工厂生产原料主要还是依赖进口,材料进口比例高达60%,因此,这是中国陶瓷化工企业良好的潜力市场。


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越南瓷砖产能不断扩张

越南瓷砖行业近年来有大幅增长,目前已拥有约100家陶瓷生产企业,生产产品主要为釉面砖、瓷质砖、抛光砖和卫生洁具产品,其中60%的产品分布在越南北部、20%在南部、20%在中部和边界地区。

在越南南部地区,约有20家管理水平相对较高的陶瓷企业,尤其是在头顿市(Vung Tau),当地许多陶瓷企业都是前期由台湾投资兴建的。因此,与中国南方的陶瓷企业非常相似,生产高档产品。而位于北部的60%是越南本土企业,主要生产低档瓷砖。

大约5-8年前,越南的陶瓷企业主要从意大利和西班牙购买进口陶瓷生产线,每条生产线日产能约为4000平方米,产品主要是釉面地砖和墙砖,特别是内墙砖和200x200mm、300x300mm小规格地砖,占陶瓷总产量的80-90%,其余10-20%为瓷质砖和抛光砖。

2010年以后,当地经济持续发展,通过完成一批新的生产线投产,越南瓷砖行业迎来了新的发展时期。

据越南陶瓷协会中国办公室主任王红泽(音译)先生介绍,新建生产线的日产量已经达到了12000-15000平方米,比以前高出几倍,瓷质砖和抛光砖的产量都增长了20%。而且,当地的瓷砖规格也从之前的400x400mm和500x500mm增加到600x600mm和800x800mm的规格。

近期由于内外稳定的政治形势和国内瓷砖需求的增加,越南瓷砖产量持续上涨,统计数据显示,2015年产量达4.4亿平方米,已处于东南亚地区的领先地位。

目前,越南瓷砖行业正忙于扩产——几条日产量达20,000平方米的生产线已经投入运行。如今,喷墨打印机已经不再是新技术了,600x600mm和800x800mm规格的瓷砖已成为常见的产品。


越南瓷砖生产情况

佛山奥斯博陶瓷技术有限公司总经理黄国庆(音译)先生告诉记者,越南瓷砖产品经历了四次升级换代。第一次升级是从极高吸水率的红土砖升到规格200x200mm和300x300mm的小釉面砖。大约在2000年后,通过双层技术升级,越南瓷砖企业开始生产抛光砖。到了2014年,越南开始生产釉面抛光砖。正是市场要求推动越南瓷砖产品的连续升级。

如今,釉面砖已经占越南瓷砖总量的80-90%,而瓷质砖和抛光砖仅占10-20%。

据佛山市子陶陶瓷科技有限公司总经理邱子良介绍,越南瓷砖的结构受到当地资源的限制。越南拥有少量适用于生产抛光砖的原料,特别是缺乏优质的高岭土和长石。众所周知,抛光砖是白色的,但越南的原料适用于红胚产品,更适合双层内墙砖。

黄国庆还补充说道,当地的气候可以解释为什么大多数越南陶瓷企业喜欢生产釉面瓷砖的原因。釉面砖具有良好的散热特性,以满足当地客户的需求,这些客户常常用赤脚踩在釉面砖上,感觉很舒适。

越南瓷砖的产能不断增加,但大部分产品并不是满足国内的市场需求,主要还是出口到其它国家。而越南是东盟的成员国之一,地理位置优越,海岸线长,有着政策和地理因素的出口优势。此外,印度、尼西亚和菲律宾以外的所有东盟成员国的陶瓷市场都依靠进口,这有助于为越南陶瓷产品出口创造有利条件。最重要的一点是,由于工业发展的基础较差,越南可以享受一些其他国家给予优惠贸易政策。

然而,无可置疑的是,越南生产的瓷砖在质量方面难以赶上中国。一个重要原因是越南的长石、高岭土、土壤等材料从小而穷的矿山中加工出来,不仅质量差,而且只有3-5天的开采量, 能够提供3年以上开采的矿山材料也必须与其他地方的材料混合在一起,导致产品质量不稳定。


陶瓷产品优等率的提高

据说,越南企业生产的瓷砖的优等率约为80%,只有少数公司的优等率可以达到90%,某些企业可达到95%,其中包括著名的VIGLACERA集团。然而,中国瓷砖企业通常的优等率超过90%,而优等率只达到80%的,都是准备要破产关门的企业。除了越南本地陶瓷生产原料的限制外,生产水平和技术也是影响产品优等率的重要因素。

另外,由于世界经济发展放缓,越南陶瓷产量快速增长,越南瓷砖国内销量自2015年下半年开始下滑,销售不佳,存货大幅增加。因此,生产线的扩张趋势不如预期的那么强。近年来,每年仅完成了约20条生产线新建,近三年完成的生产线里面,长达200-250米的生产线只有五条。

尽管如上所述,目前运行的所有生产线都是进口的,主要来自中国。越南陶瓷生产技术相对落后,特别是在自动化控制、节能环保等方面,而中国陶瓷生产技术和上游陶瓷设备的价格也适合越南陶瓷企业。

同时,越南用于陶瓷生产的化学成分如色釉料和熔块也主要从中国进口,另外一部分是从西班牙和其他国家进口。据邱子良介绍,越南陶瓷生产中使用的化学原料中有60%是从中国进口的,40%在越南当地生产。由于HUI生产熔块所需的硅砂资源丰富,越南正在计划在当地建设一个熔块厂。

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